Le bloc de compétences préparé

RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Bloc du titre « Expert des marchés financiers » (RNCP38601), titre de niveau 7 délivré par Financia Business School — enregistrement RNCP depuis le 09/02/2024. Voir la fiche France Compétences.

Formation à distance — 30 heures — 2 990 € TTC, finançable par le Compte Personnel de Formation.

Compétences visées

• Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
• Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
• Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
• Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
• Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
• Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
• Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
• Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
• Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
• Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
• Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
• Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
• Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client

Modalités d'évaluation

Étude de cas - Livrables : quatre études de cas, une par activité du bloc. Pour valider le bloc de compétences, la moyenne doit être de 10/20.

Le détail est présenté dans le programme de formation.

Prérequis et admission

Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.

Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Dossier d'admission transmis à Financia Business School, certificateur, qui vérifie le respect des prérequis et valide l'entrée. Examen blanc à réussir avant le début de la formation.