Programme de formation

Objectifs et contexte de la certification

L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d'investissement, et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).

Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocation de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...).

Préparation au bloc de compétence : RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers.

Nature de l'action (article L.6313-1 du code du travail) : Perfectionnement.

Liste de compétences visées

• Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
• Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
• Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
• Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
• Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
• Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
• Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
• Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
• Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
• Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
• Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
• Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
• Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client

Bloc 1 — Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Modalités d'évaluation : étude de cas — livrables. Pour valider le bloc de compétence, la moyenne doit être de 10/20.

Public, prérequis et évaluation continue

Public concerné

Toute personne remplissant les prérequis ci-dessous.

Prérequis

Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.

Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.

Modalités d'évaluation en cours de formation

Questionnaires d'évaluation tout au long de la formation, relevés des performances sur simulateur d'entraînement, rendus hebdomadaires d'analyses techniques.

Contenu de la formation

Partie Finance — Module Certification Financia Business School (RNCP38601BC01)

• Accès à une application d'entraînement à un Quizz (référentiel AMF) sur 12 thèmes, valable plusieurs mois jusqu'au passage de l'examen final QCM Financia (tirage aléatoire ou par thème)
• Examen blanc en ligne illimité jusqu'au passage de l'examen QCM — entraînement intensif basé sur plus de 2000 questions
• Accès à une application de cours en ligne pour l'étude de cas oral avec exercices

Ressources et méthodes pédagogiques

• Accès à un espace personnel sur themarketpro.io
• Formation théorique avec plus de 30 heures de vidéos
• Exercices sous forme de Quizz

Méthodes pédagogiques

• Exercices corrigés, analyses et commentaires en direct

Accessibilité et prise en compte du handicap

Cette formation est dispensée intégralement à distance (visioconférence, plateforme en ligne, ressources vidéo et Discord). Elle est donc accessible aux personnes en situation de handicap dès lors que leur poste de travail personnel est adapté à leurs besoins — aucune contrainte liée à des locaux physiques ne s'applique.

Pour chaque situation de handicap qui nous est signalée, nous étudions avec le stagiaire les adaptations pédagogiques et techniques possibles, notamment :

• Aménagement du rythme de progression et des délais de réalisation des exercices
• Adaptation des formats de supports (sous-titrage ou transcription écrite des sessions, mise à disposition des contenus en amont, agrandissement des supports)
• Aménagement de la durée ou des modalités des évaluations et de l'examen blanc
• Choix des horaires des sessions synchrones en fonction des contraintes du stagiaire

Toute personne en situation de handicap souhaitant s'inscrire est invitée à se rapprocher, avant son inscription, de notre référent handicap.

Encadrement et modalités pratiques