Expert des Marchés Financiers — Process Order Flow
Dernière mise à jour le 15/02/2026 — Responsable-Formateur : Joël Mathieu
L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d'investissement, et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocation de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...).
Préparation au bloc de compétence : RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers.
Nature de l'action (article L.6313-1 du code du travail) : Perfectionnement.
Modalités d'évaluation : étude de cas — livrables. Pour valider le bloc de compétence, la moyenne doit être de 10/20.
| Activité | Compétences | Évaluation |
|---|---|---|
| A1 – Conception du plan d'opportunité |
C1.1.1 - Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir. C1.1.2 - Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients. C1.1.3 - Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD. |
EDC 1 : Stratégie de développement commercial |
| A2 – Structuration de solutions de d'investissement pour la contractualisation du projet |
C1.2.1 - Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux et de respect du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle. C1.2.2 - Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier. |
EDC 2 : Préparation d'une solution d'investissement pour deux profils de clients |
| A3 – Origination de dettes sur les marchés financiers |
C1.3.1 - Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers. C1.3.2 - Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération. C1.3.3 - Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet. |
EDC 3 : Réponse à un appel à projet de financement |
| A4 – Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations |
C1.4.1 - Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque. C1.4.2 - Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille. C1.4.3 - Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu. C1.4.4 - Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client. |
EDC 4 : Analyse d'un portefeuille investi en actions et en obligations |
Tout public motivé.
Questionnaires d'évaluation tout au long de la formation, relevés des performances sur simulateur d'entraînement, rendus hebdomadaires d'analyses techniques.
Accès à une plateforme de passation d'ordre sur un compte démo Ninjatrader 8. Minimum 8 Go de RAM (16 Go conseillés) avec carte graphique récente. Une bonne connexion internet est requise.
Cette formation est dispensée intégralement à distance (visioconférence, plateforme en ligne, ressources vidéo et Discord). Elle est donc accessible aux personnes en situation de handicap dès lors que leur poste de travail personnel est adapté à leurs besoins — aucune contrainte liée à des locaux physiques ne s'applique.
Pour chaque situation de handicap qui nous est signalée, nous étudions avec le stagiaire les adaptations pédagogiques et techniques possibles, notamment :
Toute personne en situation de handicap souhaitant s'inscrire est invitée à se rapprocher, avant son inscription, de notre référent handicap.
Référent handicap : Joël Mathieu — contact@intrad.fr
Voir aussi notre page dédiée : Accessibilité & situation de handicap
Durée : 30 heures (sur environ 2 semaines — Quizz 2000 questions, vidéos théoriques + 4 études de cas) + accès 1 an en suivi de formation
Lieu de formation : Internet (formation à distance)
Type de formation : Certifiante
Prix : 2 990 euros TTC
Responsable-Formateur : Joël Mathieu
Contact : info@intrad.fr